המורשת שלכם ראויה ליד מכוונת
בעידן של תמורות פיננסיות מהירות, ההון המשפחתי אינו רק סכום בבנק, הוא סיפור, חזון והבטחה לדורות הבאים. אנו מבינים את המשקל הייחודי של האחריות הזו.
משרדנו הוקם מתוך מחויבות עמוקה להפוך את המורכבות הפיננסית לשקט נפשי ואת החזון המשפחתי למציאות מנוהלת ומצליחה.
אנו השותפים האובייקטיביים שלכם, הכתובת היחידה המרכזת את כלל הפעילות הפיננסית והאישית שלכם ומבטיחים שההון שצברתם יעבוד באופן מדויק וחכם ויפרח לאורך זמן.
אנו מאמינים כי המפתח לניהול הון מוצלח טמון בשלושה עקרונות ברזל
אנו מחויבים אך ורק לאינטרס של המשפחה. אין לנו כל זיקה לגוף פיננסי מסוים ואיננו מקבלים עמלות מצד שלישי. המודל שלנו מבטיח קבלת החלטת מושכלות המבוססות על ניתוח מקצועי ונתונים מקצועיים בלבד.
אובייקטיביות מלאה
לצד רצון להשיג תשואה מקסימלית, אנו מתמקדים בהתאם הסיכון ושמירה על כוח הקנייה של ההון לאורך דורות. אנו מבצעים בדיקת נאותות (Due Diligence) יסודי לכל הזדמנות השקעה ובונים תיק השקעות מפוזר ומאוזן המצמצם חשיפה לזעזועים.
ניהול סיכונים מתקדם
אנו משתמשים בפלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות למשפחה לראות תמונת מצב מלאה ומאוחדת של כלל הנכסים, התשואות והיעדים באופן ברור.
שקיפות טכנולוגית
השירותים שלנו
ניהול 360 מעלות של ההון המשפחתי שלכם
ניהול אדמניסטרטיבי ואישי
ניהול תזרים מזומנים, לרבות מעקב אחר התחייבויות ותשלומים שוטפים
פיקוח על נכסי הנדל"ן הפרטיים והמניבים של המשפחה וטיפול בעסקאות רכישה ומכירה
בקרה ותיאום מול כלל היועצים המקצועיים החיצוניים (עו"ד, יועצי מס, בנקאים, ברוקרים ועוד)
פילנתרופיה והשקעות אימפקט
הגדרה ויישום של חזון פילנתרופי - הגדרה יעדים, הקמה ותחזוקה של קרנות משפחתיות
איתור ובחינה של השקעות המשלבות אימפקט תשואה פיננסית לצד השפעה חברתית או סביבתית
מבנה הבעלות והיבטים משפטיים
תכנון וליווי מלא של תהליך העברה בין-דורית, לרבות אמנות מ שפחתיות במטרה להימנע מקונפליקטים
בקרה על מבנים משפטיים: נאמנויות, חברות אחזקה, הגנה על נכסים וייעול מבנה המס
רגולציה וציות - הבטחת עמידה מלאה בכלל דרישות הציות והדיווח הפיננסי בישראל ובעולם
אסטרטגיית השקעות וניהול נכסים
בניית אסטרטגיה גלובלית, הכוללת מדיניות השקעות בהתאם לרמת הסיכון, הנזילות ויעדי המשפחה
פיקוח, בקרה ודיווח שוט ף כגורם חיצוני ובלתי תלוי
ניתוח, בקרה וייעול עמלות ודמי ניהול מול הספקים השונים
הגיע הזמן לעשות סדר בהון המשפחתי
הצעד הראשון לשקט נפשי פיננסי הוא פנייה אלינו
אנו מזמינים אתכם לפגישת היכרות דיסקרטית, ללא עלות וללא התחייבות, בה ננתח את המבנה הפיננסי הנוכחי ונבחן כיצד ניתן להעצים את המורשת המשפחתית שלכם